響月和魔法使老師在人跡罕至的森林里生活,響月充當著老師的助手,雖然常常犯錯,但老師每次都很溫柔的安慰她。對于她來說老師是自己的精神支柱……但是老師在進行一次“魂的轉位”的魔法過程中,由于歹人的干擾,他的身體消失了,魂轉移至古譯歌（一種動物）身上……突如其來的變故迫使響月離開森林,向城市出發。