帕多馬蓮娜歷3332年、人們正和老鼠作殊死戰斗。老鼠襲擊村落并吞食人類。其中、「魔法之鼠」可以由動物狀態轉為半人形、人們稱之為mix。勇士帕伊楊的兒子被魔法之鼠拐走、他便和貓mix “寅次”一起踏上了尋子的奇幻之旅……