劣等生少年尤利婭被同伴背叛、被放逐至只有魔物生存的「暮光之地」。在那之后的兩年,在暮光之地茍延殘喘的尤利婭獲得了異端力量,從只有半吊子成長為人類最強的對魔師。尤利婭回到了人類世界并進入到培養精英的「對魔學院」學習,由于他出格的實力被選拔為S級的對魔師。他使用「幻影」和「具象化」的力量戰勝了一切敵人。