戰國時代,人類和妖怪和平共處的時代. 一個斬妖除魔的果心居士,一個是以色誘人的女狐·環. 因緣際會湊在一起的兩人行遍天下, 憑著在月夜下可制成密藥的寶珠,成就人類和妖怪和戀情