華原山弟子辛莫逸和旭暄,奉師命下山參加武林大會。他們在緋溪山莊遇見了魔月山的神秘少女岳玲瓏,玲瓏要莫逸加入魔月山,但是被莫逸拒絕。離開緋溪山莊時,莊主封半笙加入他們的旅行。之后一行人在秧城遇見了道樂客棧的女主人水潔兒,被玲瓏指使的潔兒想暗殺麗相卻失敗,異致半笙和小暄也陷入危險......此時玲瓏遇見了黑帝的神秘大將....是否又是可怕的危機呢？