少子化問題,已擴展到世界各地。 人類愈來愈生不出后代,女嬰愈來愈少, 所以把男性改造成女性,讓她們生小孩。 14歲男孩健二因適合被改造成那樣的人, 手術后1年回到了家鄉,大家面對健二的改變, 多少有些不適應,好友真臣倒是對健二百依百順（有時還偷瞄）,陪他上山下海…… 共同渡過悠閒的暑假時光。