前泳壇世界冠軍得主,不動珍,于退役后擔任高中教師。一次帶隊修學旅行中,隔壁宿舍的大學生突然化身為怪物,襲擊了她們一行人。為了保護學生,珍在隨后出現的,自稱超能力者的神秘女郎——飛鳥蘭的呼喚下,也變身成魔物應戰。事后,蘭告訴了珍事情真相。所謂的線粒體,其真身其實就是惡魔。惡魔們沒有實體,與生物共居,為生物提供活動的能量。當線粒體侵入細胞核中,惡魔基因與DNA相混,人就會變身。大多數人變身后,被嗜殺的本能和欲望操縱,不能再恢復人性,成為以殺戮為存在目的的獸魔。少數人在變身后還能保留本性,也能在兩種形態間自由變換,則被稱為惡魔人。珍的父母一直在研究著線粒體抑制劑,并在女兒身上做了試驗,于是珍便成為了惡魔人。在經歷了一番思想斗爭后,珍決定接受父母的苦心,為了保護人類與獸魔作戰