前面的故事說到,莉香因為在一家吸血鬼所開的店里打破了貴重的東西,被迫要在那里打工付賠償費。這次,粗心的莉香在工作過程中又打破了一瓶酒,瓶內封印著一只惡魔,惡魔的詛咒使莉香變身成了男人。蘇芳告訴她,天亮前莉香必須親吻她變身后第一個和她說話的女性,否則將永遠無法恢復……