在龍族與人類共存的世界,人類經歷了一場悲慘的退魔大戰,總算取得了數十年的和平。 娜希拉是一名夢想成為魔詠歌手的少女,當她來到艾斯珀里得斯大陸時,被魔族欺騙而失去旅費,在走投無路之際受到少年亞爾德的幫助。 此時,長久以來守護人世和平的天雷劍卻遭到亞里亞族之王艾爾海亞搶奪,使得魔族與人類之間再度面臨一觸即發的危機……!?