羞澀的少年九十九悟有著一個身為偉大魔術師的祖父,小時候,受祖父所影響,就一直憧憬著魔術。直到有一天,悟在祖父家看到了不可思議的景象并邂逅一位神秘的少女,踏上名為魔術的奇幻之旅。