19世紀半,被稱為世界上最糟的貧民區,紐約的五分區。兩個少年生長在這被愛爾蘭黑幫支配的墮落之地上,黑幫的暗殺者和仇視黑幫的少年。本來永遠不會相遇的兩人聯手,在這連明天都無法看見的世界生存下去。