一名中年男老師原本在學校教美術,現在卻是獨自窩在鄉下的小房子里。 某天,過去的女學生──泉,忽然闖進了他的生活,還發現了他不為人知的癖好… 被揭發隱私的老師尷尬到極點,行為舉止就跟小孩沒兩樣,而泉也跟著耍小孩子脾氣,2個人加上3尊人偶的奇妙生活就此展開。 不料老師的朋友也有極端的變身癖好,而且個性古怪！他竟然要求剛認識的泉穿上他帶來的變身制服…？！