格斗家少年基爾原本是個S級的魔獸─龍猿,但是他卻在某次的戰斗中,被天下第一的魔獸使者─席巴變成人類。從此之後,基爾就為了讓自己恢復原狀而拼命的在尋找席巴。某一天,基爾來到據說席巴存在的城鎮,還遇到一位名叫拉維的魔獸使者。一問之下才知道原來拉維是席巴的徒弟,但席巴卻也在2年前失蹤了。於是兩人就一起踏上尋找席巴的旅途…